Bola raz jedna mačka a jeden pes, ktorí sa veľmi nemali radi. Mačka bola pyšná a namyslená, pes bol hrubý a nevychovaný. Žili v rovnakom dome, ale nikdy sa nerozprávali ani nespolupracovali. Jedného dňa sa im však stalo niečo veľmi zvláštne.
Keď sa zobudili, zistili, že sa vymenili telá. Mačka mala telo psa a pes telo mačky. Boli veľmi prekvapení a vystrašení. Nevedeli, čo sa stalo a ako to napraviť. Skúsili sa vrátiť do svojich postelí a zaspať, ale nič sa nezmenilo.
Potom si spomenuli, že včera večer videli na záhrade starú ženu s dlhými šedivými vlasmi a čiernym plášťom. V ruke držala paličku a šepkala nejaké zaklínadlá. Bola to zlomyseľná čarodejnica, ktorá sa rozhodla urobiť im zle, pretože ju rozčuľovali svojím hádkami a štekotom.
Mačka a pes si uvedomili, že musia nájsť čarodejnicu a poprosiť ju, aby ich vrátila do normálu. Ale ako to spraviť? Nemohli ísť von, pretože by ich ľudia nepoznali a možno by ich odohnali alebo chytili. Nemohli ani zostať doma, pretože by ich majitelia čoskoro objavili a boli by v šoku.
Napokon sa rozhodli, že musia riskovať a vydať sa na cestu za čarodejnicou. Využili chvíľu, keď boli doma sami, a utiekli cez zadné dvere. Bežali po uliciach, snažiac sa vyhnúť ľuďom a iným zvieratám. Mačka v tele psa mala problém s behom a dýchaním, pes v tele mačky mal problém s rovnováhou a skokom.
Po dlhom hľadaní našli chatrč, kde bývala čarodejnica. Bola to stará drevená búda pokrytá machom a pavučinami. Z okna unikal dym a počuli divné zvuky. Mačka a pes sa opatrne priblížili k dverám a zaklopali.
Otvorila im čarodejnica s úškľabkom na tvári. Keď ich uvidela, začala sa smiať.
„Aha, tak vy ste tie moje pokusné králiky! Ako sa vám páči moje kúzlo? Je to celkom zábavné, nie?“
Mačka a pes ju prosili, aby ich vrátila do normálu. Povedali jej, že im to veľmi komplikuje život a že sú nešťastní. Čarodejnica sa len posmievala.
„Prepáčte, ale ja vám nemôžem pomôcť. Moje kúzlo je nezvratné. Budete takí navždy.“
Mačka a pes boli zúfalí. Nevedeli si predstaviť, ako budú žiť takto ďalej. Zrazu sa im zdalo, že ich staré problémy boli ničím v porovnaní s týmto.
Vtedy sa stalo niečo neočakávané. Z chatrče vyšiel mladý muž s dlhými blond vlasmi a modrými očami. Bol to princ, ktorého čarodejnica pred rokmi premenila na žabu. Princ bol veľmi múdry a statočný. Keď videl, ako čarodejnica trápi mačku a psa, rozhodol sa im pomôcť.
„Počúvaj, zlá žena, ty nemáš právo robiť také veci nevinným zvieratám. Vráť ich do normálu, alebo ti ukážem, čo dokáže moja magická palička.“
Čarodejnica sa zľakla. Vedela, že princ má silnejšiu moc ako ona. Nechcela riskovať boj s ním. Preto sa rýchlo vrátila do chatrče a priniesla knihu s kúzelnými formulami.
„Dobre, dobre, urobím to. Ale len pod jednou podmienkou. Musíte mi sľúbiť, že ma necháte na pokoji a nikomu nepoviete o mojej existencii.“
Princ súhlasil. Čarodejnica potom prečítala zaklínadlo a mačka s psom sa opäť vrátili do svojich tiel. Boli veľmi šťastní a vďační princovi za jeho pomoc.
„Ďakujeme vám, milý princu. Ako sa vám môžeme odplatiť?“
Princ sa usmial.
„Nič mi nemusíte dávať. Len si buďte dobrí a spolupracujte. A možno sa aj skamarátite.“
Mačka a pes si uvedomili, že princ má pravdu. Po tom, čo spolu prežili, si začali viac vážiť a rozumieť si. Usmiali sa na seba a prisľúbili si, že sa budú správať lepšie.
Potom sa rozlúčili s princom a vrátili sa domov. Ich majitelia boli veľmi prekvapení, keď ich našli spolu hrajúcich sa na gauči. Boli radi, že sa ich zvieratá konečne zblížili.
A tak mačka a pes žili šťastne až do konca svojich dní.